一、宏观经济

1、商务部:1-3月,我国实际使用外资2275.4亿元,同比增长0.5%。呈现特点包括新增企业增幅较高,实际使用外资稳定增长;高技术制造业保持较高增幅;中西部地区吸收外资持续大幅增长;主要投资来源地中,新加坡、韩国、日本、澳门地区、英国、法国等投资增长等。

2、国务院:印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见,提出积极的财政政策取向不变,稳健的货币政策保持中性。加快制造强国建设,推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。推进国资国企改革,深化国有资本投资、运营公司等改革试点,赋予更多自主权。此外,要实施健康中国战略,继续提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。

3、发改委:下一步,将支持民资外资通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式,参与中央、地方各级国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理,更大力度、更深层次推进混合所有制改革,实现各类所有制资本共赢发展。

4、财政部等五部门:发布关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知,5月1日起,在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。试点期限暂定一年。

5、央行:周四不开展逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,为连续第4日净回笼。市场人士称,近期央行仍以“削峰”为主,预计到下一周随着税期影响加大,央行将适时调整公开市场操作方向和力度。

6、隔夜shibor报2.557%,下跌0.4个基点。7天shibor报2.8%,下跌0.4个基点。3个月shibor报4.199%,下跌1个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:4月12日,上海外环内首幅宅地出炉,这同时也是2017年以来,全市首幅外环内商品住宅类用地出让。尽管该地块是申城今年首幅商品住宅类用地,但只有一家竞买企业,因而最终以27.9亿底价成交,楼板价30194元/平方米。

2、新华社:苏州市近期发布《关于支持高等院校、科研院所引进高层次人才的实施办法》。办法指出对于高层次人才购买自住住房申请住房公积金贷款的,贷款额度最高可放宽至限额4倍。

3、21世纪:广州市国土资源和规划委员会公布《2018年建设用地供应计划》显示,今年全市计划供地19.39平方公里。核心区天河区和越秀区均罕见出现宅地供应,分别计划出让4宗和1宗宅地。

4、华润置地公告:3月,公司实现总合同销售金额约174亿元,总合同销售建筑面积约112.35万平方米。投资物业方面,实现租金收入约6.85亿元,同比增长24%。2018年累计投资物业实现租金收入约21.65亿元,同比增长26%。

三、股市盘点

1、上证指数报3180.16点,下跌0.87%,成交额1850.4亿。深证成指报10726.95点,下跌0.75%,成交额2436.42亿。创业板指报1826.89点,下跌0.42%,成交额897.66亿。两市合计成交4286.82亿。从盘面上看,多元金融、医疗行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.22%,报30831.28点。国企指数跌0.29%,报12288.86点。沪股通净流入15.36亿元,连续9个交易日净流入。当日余额114.64亿元。深股通净流入13.66亿元,连续6个交易日净流入,当日余额116.34亿元。种种迹象表明,外资正在加速抄底A股市场。

3、上证报:近期,关于监管层考虑放宽股指期货交易限制的传闻再起。中金所相关人士表示,目前尚无相关安排。从业内人士处了解到,日前中金所就期指松绑对部分期货公司进行了调研,但落实尚需进一步讨论。

4、21世纪:2017年,人民币对美元汇率一年升值超过6%。随着汇率的大幅波动,上市公司的汇兑损益也出现变化。目前共有40家上市公司的汇兑损失均过亿。国航、东航、海航和南航在这波人民币升值过程中,收益均超过17亿元,累计收益额达到86.2亿元。

5、飞乐音响公告:预计2017年度净利润与上年同期相比出现下降80%以上情形。2017年半年报和三季报存在收入确认方面的会计差错,初步预计该等差错将导致2017年1-9月份营业收入减少17.4亿元,导致2017年1-6月份营业收入减少7.5亿元。

6、两市融资余额:截至4月11日,上交所融资余额报5996.90亿,较前一交易日增加6.09亿;深交所融资余额报3956.60亿,增加0.86亿;两市合计9953.50亿,增加6.95亿。

四、行业观察

1、工信部:要抓紧研究制定自动驾驶功能测试评价规范,建立科学合理的自动驾驶功能评价和管理体系。此外,应加快部署5G等新一代通信网络,推进道路基础设施的智能化建设,满足网联功能测试需要,促进车路协同发展。

2、国家知识产权局局长申长雨:国家知识产权局正在统筹推进知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”各项工作,特别是坚持对国内外企业的知识产权一视同仁、同等保护。目前我们正在加快推进专利法的第四次修改,积极引入侵权惩罚性赔偿制度。

3、工信部等三部门:印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,省、市级政府相关主管部门可以根据当地实际情况,依据本规范制定实施细则,具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。

4、证券时报:步步高董事长王填表示,无人便利店就是个伪命题,一定是死路一条,不管怎么创新都不行。不过无人货架在一定范围内有社交圈,有道德风险的因素,还有发展空间。

5、新华社:国际足联将于5月19日至20日举办首届电竞世界杯,比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部。本次比赛欢迎世界范围内拥有EA Sports FIFA游戏选手的电竞俱乐部报名参加。

6、银保监会等六部门:近期,一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号,以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,吸引消费者、商家投入资金。此类“消费返利”存在较大风险隐患。请广大公众和商家提高警惕。

7、新民晚报:美团打车提交了整改报告,表示专门成立了整改组,累计拒绝不合规驾驶员账号及车辆入网30483个,封禁不合规驾驶员账号及车辆1161个;将常态化补贴大幅降低至0至4元,同时将在4月15日前整改完涉及“低价”内容的6000多块广告。

8、证券时报:阿里云发布区块链解决方案,支持天猫奢侈平台LuxuryPavilion推出全球首个基于区块链技术的正品溯源功能。此外,在“互联网+”数字经济峰会金融分论坛上,腾讯区块链业务总经理蔡弋戈表示,腾讯将于4月23日发布腾讯第一款区块链游戏。

9、证券时报:滴滴外卖发布多款海报,宣称“不必来无锡,我们去找你,滴滴外卖全国开城在即”。滴滴外卖计划再进入国内九座城市,不过,进入时间尚未确定。

10、央广网:国务院要求从2018年5月1日起,对进口抗癌药实施进口零关税;要求加快创新药进口上市;加强知识产权保护,保护药品专利。

五、产业数据

1、发改委:自4月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别上调55元和50元。全国平均来看,折合90号汽油每升上调0.04元,92号汽油每升上调0.04元,95号上调0.05元,0号柴油每升上调0.04元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约2元。

2、腾讯研究院:发布《中国“互联网+”指数报告(2018)》,2017年全国数字经济体量为26.7万亿元,同比增长17.24%。数字经济占国内生产总值(GDP)的比重由30.61%上升至32.28%。

3、邮政局:3月,快递发展规模指数为163.3,同比提高28.6%。从分项指标来看,快递业务量完成39.4亿件,快递业务收入完成484.5亿元,分别同比增长29.9%和26.6%。

4、中国工程机械商贸网:3月,纳入统计的11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机1041台,同比增长35.37%。一季度,推土机累计销量突破2100台,同比增长35%。从整体趋势上看,推土机行业将继续保持上升势头。

5、中新网:由天津港集团公司、中国重汽集团公司和天津主线科技公司三方携手打造的全球首台无人驾驶电动卡车12日在天津港开启试运营。该款车型整车满载行驶可达120公里,并且充电时间小于1小时。

6、证券时报:钴金属价格在2018年持续走高,第一季上涨超过20%,显示原材料上涨除了受到短期的资本炒作影响,整体产业供应分布过于集中也将推升价格在中长期持续上扬。对于锂电池与新能源汽车产业来说,势必要开始逐季反映材料成本。

7、人民铁道报:3月,国家铁路累计发送旅客2.7亿人次,同比增长9%。货运方面,国家铁路日均装车完成142220车,同比增长7%;货物发送量2.7亿吨,同比增长7.2%。

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