一、宏观经济

1、央行:4月末,我国外汇储备31249亿美元,创五个月新低,环比下降180亿美元。4月,国际金融市场美元指数上涨超过2%,主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等多重因素共同作用,外汇储备规模小幅下降。

2、券商中国:据悉,央行金融稳定局正在牵头制定金控公司管理办法,办法将从设置市场准入门槛、强化资本真实性和充足性要求、规范公司股权结构、等方面明确相关规定。民营金控将是金控公司管理办法的重点规范和监管的对象。

3、银保监会:印发《个人税收递延型商业养老保险产品开发指引》。参与税延养老保险试点的保险公司应当按照要求和有关保险产品监管规定,开发设计税延养老保险产品,并遵循“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”的原则。

4、中国证券网:商务部等相关部门正在积极研究扩大进口的有关政策措施,扩大进口的相关政策有望迎来密集发布。除了汽车进口关税将降低,部分食品、药品、医疗器械等也有望进一步降低进口关税。

5、新华社:未来雄安,70%-80%的贡献都会来自高端高新产业。中央政府会有专项资金支持雄安的建设。河北是雄安建设的责任主体,中央将支持河北发行雄安长期债券。中央赋予雄安金融创新任务,用各种方式吸引社会资本参与建设。

6、央行:周一不开展公开市场操作。分析人士指出,资金面平稳跨月后恢复平衡偏松,改善格局料可持续。定向降准的落地和财政支出集中下拨令月初资金面明显改善,也显示上月下旬的流动性收紧只是短期扰动。

7、隔夜shibor报2.582%,下跌1.2个基点。7天shibor报2.768%,下跌3.8个基点;1个月shibor报3.84,下降1.1个基点;3个月shibor报3.9943%,上涨0.13个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:4月,一线城市方面,北京无新增土地供应,上海则首次挂牌出让外环以内的宅地。与此同时,杭州、宁波、广州、南通、天津、扬州、成都等7个城市土地出让金额突破百亿元,创同期土地出让纪录。

2、北京市住建委:就《关于加强限房价项目销售管理的通知》公开征求意见,拟规定限房价项目可售住房销售限价与评估价比值高于85%的,由开发建设单位按限价规定自行销售;比值不高于85%的,由市保障房中心收购转化为共有产权住房。

3、中国证券网:4月,上海新增供给面积105.7万平方米,环比增加189.8%,同比增加88.5%;新建商品住宅成交面积约46.2万平方米,环比减少5.4%,同比减少31.2%。

4、哈尔滨日报:哈尔滨市市政府规定,在主城区6区区域范围内,取消建设单位网签合同备案信息注销权限,凡新购买商品住房(不包括二手住房)的,自商品房网签合同签订之日起满3年方可上市交易。

5、澎湃:5月6日,为冲刺上半年2000亿元销售目标,房企泰禾集团华东公司要求总监及以上级别管理人员从5月4日到6月30日取消所有休假。截至5月7日收盘,泰禾集团报26.58元/股,涨幅3.42%。

6、碧桂园公告:1-4月,合同销售额2575.2亿元;合同销售建筑面积约2739万平方米。

三、股市盘点

1、上证指数报3136.64点,上涨1.48%,成交额1782.44亿。深证成指报10626.51点,上涨1.92%,成交额2437.04亿。创业板指报1852.34点,上涨2.07%,成交额843.77亿。从盘面上看,酿酒行业、造纸印刷等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.23%,报29994.26点。国企指数涨0.64%,报11966.41点。沪股通净流入17.15亿元,当日余额502.85亿元。深股通净流入11.36亿元,当日余额508.64亿元。

3、每日经济新闻:22家上市券商4月经营月报显示,共实现营业收入97.15亿元,净利润36.35亿元,环比分别下滑35.8%和53.3%。仅有4家实现净利润环比增长,有9家券商净利润环比下滑在50%以上,其中国元证券和方正证券发生亏损,环比下滑100%以上。

4、证券日报:4月,新成立基金数量和首募份额双双实现增长。65只新成立基金首募份额合计595.6亿份,同比增长77.42%,其中,7只股票型基金首募份额达215.86亿份,同比增长391.32%。

5、中金公司:《存托凭证发行与交易管理办法》征求意见稿发布时点基本符合预期。测算CDR落地有望增厚证券行业收入46亿-123亿元,占2017年收入1.5%-4%,其中投行收入增厚39亿-116亿。

6、中国证券网:盾安环境表示,盾安环境作为中小企业板上市公司,与控股股东盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。目前盾安环境生产经营一切正常。

7、两市融资余额:截至5月4日,上交所融资余额报5904.35亿,较前一交易日减少15.52亿;深交所融资余额报3843.17亿,较前一交易日减少7.39亿;两市合计9747.52亿,减少22.91亿。

四、行业观察

1、证券时报:银保监会相关部门已经完成了银行理财细则草稿的制定,知情人士表示,草稿大概率将于5月发布。关于净值化产品的估值方法、错配的存量资产如何处置、标准化资产的认定标准、打破刚性兑付等具体问题将有所答案。

2、发改委等三部门:要充分发挥高铁车站的辐射带动作用,避免高铁沿线产业布局同质化和单一房地产功能开发。同时,按照市场化原则运作,充分调动企业和社会资本的积极性,推进项目共建、资源共享。

3、工信部:召开重大短板装备座谈会,强调实施重大短板装备专项工程是推动我国装备制造业高质量发展的重要举措,要坚持需求引领、突出重点、分类施策,有关协会、地方主管部门、用户企业、装备制造企业等要紧密配合,统筹协调,力求重大短板装备专项工程取得实效。

4、深圳市国资委:混合所有制改革是提高企业核心竞争力、提升资源配置效率的有力措施,改革意义重大,市属国资混合所有制改革的目标是全部商业类企业全面推动混改。

5、国防科工局等八部门:原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业。该研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位,标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。

6、深圳特区报:深圳市委全面深化改革领导小组正式公布2018年工作要点。包括深化粤港澳大湾区背景下深港合作机制创新,探索建设自由贸易港区;推进基础设施投资管理体制改革;深化国企混合所有制改革等

7、21世纪:由厦门金圆集团联合台湾中国信托银行等联合发起成立的厦门金美信消费金融有限公司已获银保监会批准筹建,成为首家两岸合资消费金融公司。公司注册资本5亿元,业务定位为拓展线下和互联网个人消费信贷业务。

8、澎湃:上海正在加快制定集成电路、民用航空产业发展等行动计划,上海市经信委主任表示,上海要着力突破集成电路、航空发动机等“卡脖子”瓶颈,解决关键环节受制于人的隐患。

9、新华社:由华中科技大学研发的首款国产全数字PET已进入临床试验收官阶段,进入临床后将打破国外垄断。PET主要用于肿瘤、心脑血管疾病等病理诊断,也可用于相关疾病筛查体检。

五、产业数据

1、南方都市报:今年年初,民航局和发改委进一步放宽了市场调节航线的范围,新增航线306条,包括北上广等一二线城市互飞的热门航线。国航市场部总经理表示,各家航空公司都已经制定相应的航线提价计划,正在等待监管部门的批准。

2、大众日报:山东省级财政按照省委省政府决策部署,筹集拨付资金31.54亿元,支持全省农田水利建设及春耕备播工作。其中,以稳定和优化粮食生产为重点,筹集资金22.59亿元。

3、华印纸箱:5月5日-5月6日,全国108家造纸厂全部上调了废纸价,幅度在30-200元/吨。山东、浙江等地的部分纸厂基本是一天一涨,抢废纸下手果断。截止到5月6日,市面上最贵的废纸价格已升至3450元/吨。

4、新华社:2017年,上海网络游戏产值达569.3亿元,同比增长24.6%。上海本地游戏企业居于全国领先地位,国际竞争力不断提高。随着上海网络游戏企业影响力的进一步提升,上海在中外游戏交流中的窗口作用将更加显著。

5、证券时报:五一节后,钴价大幅下跌,其中5月4日单日跌幅达3.64%,创2017年以来最大单日跌幅,价格跌至61.75万元/吨。上周(4.30-5.4),钴价下跌5.12%,较去年同期上涨64.74%。分析认为,短期内钴价仍有降价空间。

6、新华网:上周(4月30日-5月4日),全国92#汽油、柴油平均批发价格分别为7662元/吨、6691元/吨,较前一周分别上涨48元/吨、91元/吨。综合判断,预计下一周期国内市场汽、柴油批发价格涨势不减。

7、解放日报:张江集团宣布将启动建设“人工智能岛”项目。张江将以“人工智能岛”为主轴,把人工智能等数字产业项目在张江中区集聚,有望通过三年左右的时间使张江的数字产业规模由当前的2000亿元攀升至3000亿元。

财经早餐:2018.05.08星期二

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