一、宏观经济

1、统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额27298.3亿元,同比增长16.5%,增速比1-4月加快1.5个百分点。5月,规模以上工业企业实现利润总额6070.6亿元,同比增长21.1%,增速比4月份放缓0.8个百分点。

2、华泰证券:二季度工业运行出现阶段性改善,预计今年仍可维持较强韧性,未来是缓慢回落的,不会超预期下行。目前我国制造业缺乏内生性上行动力,主因是国企去杠杆及民营企业信心不足。去杠杆导致债务违约问题的激化,环保限产冲击中小企业生产经营,利率高企导致企业融资成本抬升。

3、外管局:2018年3月末,我国银行业对外金融资产10888亿美元,对外负债13704亿美元,对外净负债2817亿美元,其中,人民币净负债2841亿美元,外币净资产24亿美元。

4、发改委:尽快制定《企业发行外债登记管理办法》,规范企业举债有关资质要求和资金投向,加强外债风险预警。引导规范房地产企业境外发债资金投向,房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务,避免产生债务违约,限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。

5、经济参考报:中国(海南)改革发展研究院就海南自贸港提出20条建议。海南自贸港的基本特点是“境内关外”;基本要素是“货物资金人员进出自由,绝大多数商品免征关税”;基本目标是打造成为以国际化营商环境为突出优势的对外开放新高地。

6、央行:周三开展了7天期600亿元逆回购操作,中标利率为2.55%。当日净回笼1500亿元,连续第三日在公开市场净回笼。

7、隔夜shibor报2.4450%,下跌7.30个基点。7天shibor报2.8340%,上涨0.30个基点。3个月shibor报4.2420%,下跌1.90个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:国研中心王一鸣表示,中国经济面临的不确定性和潜在风险应引起高度关注。我国居民部门的杠杆率已经达到了49%,而居民部门负债中70%的债务来自房贷。从这个意义上说,房贷或者居民部门的债务对消费有挤出效应。

2、海南特区报:从海南省住建厅了解到,全省将开展建筑业企业资质告知承诺审批试点,试点工作将于7月正式展开。被审批人实际情况与承诺内容不相符将被撤销资质,列入“黑名单”,3年内不得再申请。

3、中国江西网:为进一步深化南昌市户籍制度改革工作,做大南昌市人口总量,推动非户籍人口在南昌市城镇地域落户,推行五条落户措施。其中,在南昌市购房人员凭已备案的购房合同即可申请落户。

4、证券时报:佛山市住建局草拟了《佛山市开展共有产权住房政策探索试点工作方案》,并于日前向社会征集意见建议。承购人持有的产权份额,可在个人出资不低于60%的条件下,由个人自行选择出资份额,形成共有产权住房。

5、湖南日报:长沙市税务部门发布公告,对长沙市限购区域内存量房交易个人所得税核定征收率进行调整。市区(含望城区、高新区)、长沙县其他个人转让住房个人所得税核定征收率由1%调整为2%,非住房个人所得税核定征收率由1.88%调整为2%,自7月12日起施行。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报2813.18点,下跌1.1%,成交额1424.13亿。沪指盘中一度失守2800点整数关口,再创逾两年新低。白酒、地产等蓝筹股集体杀跌带动上证50一度跌超2.5%,创年内新低。深证成指报9168.66点,下跌1.83%,成交额1837.78亿。创业板指报1546.23点,下跌1.19%,成交额630.35亿。两市合计成交3261.92亿。从盘面看,石油、天然气等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.82%,报28356.26点。国企指数跌2.16%,报10879.17点。沪股通净流入317.41万元,当日余额519.97亿元。深股通净流出11.62亿元,当日余额531.62亿元。

3、上证报:目前市场上采用股票多空对冲策略的量化对冲基金共有20只,其中近七成产品年内斩获正收益。在业内人士看来,量化对冲基金与主要市场指数相关性低,而且长期来看较为抗跌,可以作为弱市中的“避风港”。

4、21世纪:招商银行高管表示,目前招行资管规模大约为2.3万亿元,按照资管新规的要求,会下降到1.5万亿元左右的水平。有5000-6000亿元左右的结构性存款和保本理财产品,按照资管要求回归表内。

5、上证报:6月以来证监会机关及其派出机构共公布了3宗私募基金“老鼠仓”案件的行政处罚结果。监管部门对涉案个人主体的罚款额度从10万元至70万元不等。私募基金“老鼠仓”行为成为监管部门的重点打击对象。

6、罗牛山公告:罗牛山未充分披露“国际赛马娱乐文化小镇”项目信息,遭证监会警示。海南监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施,并计入资本市场诚信信息数据库。

7、两市融资余额:截至6月26日,上交所融资余额报5566.36亿,较前一交易日减少2.39亿;深交所融资余额报3612.43亿,增加7.43亿;两市合计9178.79亿,增加5.04亿。

四、行业观察

1、国务院常务会议:听取深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况汇报;部署调整运输结构提高运输效率,降低实体经济物流成本。

2、公安部:会同有关部门起草了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》。未经允许或授权,网络运营者不得收集与其提供的服务无关的数据和个人信息;不得违反法律、行政法规规定和双方约定收集、使用和处理数据和个人信息。

3、工信部副部长陈肇雄:赴宁波调研工业互联网应用推广情况。建议宁波市继续紧盯核心关键技术,超前布局工业互联网,大力推进互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合,形成更多可推广的经验,打造我国制造业高地。

4、经济参考报:从发改委等部门了解到,未来将推进新能源智能化汽车整合研发机制,酝酿建立国家层面的创新发展平台企业。新能源智能化汽车将在技术创新、产业生态、法规标准、产品监管、信息安全等方面构建战略体系。

5、中证网:青海省副省长王黎明表示,青海围绕电池隔膜、电解液、新能源电池生产的产业短板,大力实施产业链的招商引资,着力强化与比亚迪、北京汽车等行业龙头企业的密切合作,目前锂电产业作为青海战略性新兴产业,已展示出青海绿色、低碳、循环发展的亮丽名片。

6、21世纪:近日,华润三九等上市公司的相关产品均进行了不同幅度的价格上调。分析认为,此轮OTC药品价格上涨主要受中药原料价格上浮驱动,从去年底开始,价格上涨的药品一般都是以某味中药成分为主。

7、新华日报:江苏省大数据和新一代软件产业发展推进会在南京召开。《江苏省强化大数据引领推动融合发展专项行动计划》发布,进一步加快大数据与经济社会发展的交汇融合,深化大数据促进实体经济发展作用。

8、工人日报:7月1日起,由我国研发成功的16辆长编组“复兴号”动车组将在京沪高铁首次投入运行。和现在两列8辆编组“复兴号”重联运行相比,增加了41个座位,比重联的“和谐号”约增加80个座位,是目前世界上编组最长、时速最快的列车。

五、产业数据

1、北京商报:武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。目前央企数量已减至97家,从长远来看,预计央企数量有望降至80多家。

2、海南日报:海南省政府办公厅印发《海南省深化生态环境六大专项整治行动计划(2018-2020年)》。《计划》要求,到2020年,城镇环境空气质量优良天数98%以上,主要河流湖库水质优良率不低于95%,近岸海域水环境质量优良率不低95%。

3、21世纪:被誉为全球民航界“奥运会”和“世博会”的世界航运发展大会将于9月份在广州举办。到2025年,广州国际航空枢纽将打造成型,年旅客吞吐量达到1亿人次、货邮吞吐量达到350万吨。

4、中国证券网:比亚迪青海南川电池工厂在西宁正式投产下线。据了解,该工厂2019年全部投产后,年产能可达24GWh,将是全球规模最大的动力电池工厂。同时,比亚迪宣布2020年动力电池总产能将增至60GWh。

5、秦皇岛煤炭网:6月20日至26日,环渤海动力煤价格指数报收570元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,24个规格品中,价格下降的规格品数量有7个,价格持平的规格品数量有17个。

6、新华社:法国经济和财政部长表示,核电在长期内仍然不可或缺,法国将投资100亿欧元支持民用核工业和可再生能源创新。法国在考虑未来能源结构时将注重核工业与可再生能源之间的平衡。

财经早餐:2018.06.28星期四

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