一、宏观经济

1、恒大研究院任泽平:伴随着金融去杠杆,我国流动性总体已由过剩转为短缺。流动性从上到下传递,货币流动性首先由松转紧,导致银行流动性的总量和监管角度来看流动性较好,但内部超额准备金率、同业利率都接近阶段性紧状态,市场流动性由于采用高频数据,且敏感性最强,指标显示流动性已处于历史底部,但企稳有回升态势。

2、发改委、商务部:《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》已经党中央、国务院同意,现予以发布,自7月28日起施行。2018年版负面清单,大幅度放宽市场准入,清单长度由63条减至48条。

3、证券日报:国资委副主任翁杰明指出,下一阶段,要扎实推进央企整合融合,确保实现重组预期目标。专家表示,在淘汰落后产能与转型升级的大背景下,未来央企重组将继续在能源、通信、装备制造、化工、电力等领域推进,其中能源领域依然会是下一时期的重点。

4、国新办:发表《中国与世界贸易组织》白皮书。2001年中国加入世贸组织以来,切实履行货物和服务开放承诺,强化知识产权保护,对外开放政策的稳定性、透明度、可预见性显著提高,为多边贸易体制有效运转作出了积极贡献。

5、央行:周四开展了800亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.55%,当日有1800亿逆回购到期。市场预期半年末资金面仍将“有惊无险”度过,7月资金面整体将持续宽松。

6、隔夜shibor报2.289%,下跌15.6个基点。7天shibor报2.841%,上涨0.7个基点。3个月shibor报4.192%,下跌5个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产:截至6月25日,全国50大城市合计土地出让金高达17019亿元,同比上涨40%。包括杭州、重庆、苏州、北京、郑州、济南、佛山、宁波、武汉9个城市卖地超过500亿元,有31个城市土地出让金额超200亿元。

2、北京商报:预计上半年北京二手住宅成交量约7.6万套,环比上涨56.2%,但依然是2015年以来四年同期的最低年。业内认为,去年至今的楼市调控边际效果不断减弱,同时二手房价格泡沫被挤压后,刚性及改善性需求的交替入场导致市场逐渐复苏。

3、新华社:为抑制投机炒房,吉林省直公积金政策进行了调整,规定公积金缴存职工本人及配偶无自有住房、且租赁住房的,每年提取额度不超过1.5万元,违规提取将被列入失信记录。

4、重庆市政府:发布《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》,要求提出要开展个人贷款违规用于购房的专项治理;对不能提供一年以上重庆市纳税证明或者社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购房贷款。

5、央广网:武汉市已正式通过“刚需无房家庭优先选房操作规程”,要求开发商受理意向购房登记时间不能少于48小时。这也就意味着,此前个别开发商为营造紧张气氛,突袭收资料、排队登记“抢房”的情况将受到制约。

三、股市盘点

1、上证指数报2786.90点,续创两年新低,下跌0.93%,成交额1296.87亿。深证成指报9071.73点,下跌1.06%,成交额1764.10亿。创业板指报1543.66点,下跌0.17%,成交额627.45亿。两市合计成交3060.97亿。从盘面上看,券商信托、电信运营等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.5%,报28497.32点。国企指数跌0.1%,报10868.45点。沪股通净流入22.99亿元,当日余额497.01亿元。深股通净流出13.43亿元,当日余额533.43亿元。

3、深交所:将持续对上市公司高送转行为保持高压态势。目前,深交所高送转信息披露指引公开征求意见已经结束,待进一步完善后发布,对高送转行为予以进一步规范。下一步,将不断推动和规范上市公司现金分红。

4、上证报:截至6月26日,上半年包括混合型及股票型基金在内的有业绩统计的超过3100余只基金中,平均业绩为-7.97%,首尾相差超过60%。排名位于前列的产品基本上均被医药类基金包揽,而重仓军工、电子等新兴产业基金排名较为靠后。

5、中证报:在严格的监管政策规范下,仍有一些配资公司借助信托和银行暗地里给客户进行配资。有配资公司目前在向银行和信托公司融资时能够最终实现1:3.7的杠杆,向客户配资时的杠杆比例最高可达1:4,并能通过自有软件开伞配资,使单个信托计划产品的资金能够供多个客户使用。

6、证券时报:截至6月28日收盘,有224只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.522倍、0.528倍、0.555倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、豫金刚石、*ST富控等个股的跌幅最大,分别达57.64%、35.57%、35.31%。

7、两市融资余额:截至6月27日,上交所融资余额报5558.87亿,较前一交易日减少7.49亿;深交所融资余额报3605.46亿,减少6.97亿元;两市合计9164.33亿元,减少14.46亿元。

四、行业观察

1、财政部:发布《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》,退还期末留抵税额的行业企业范围,包括《中国制造2025》明确的新一代信息技术等10个重点领域,高新技术企业、技术先进型服务企业和科技型中小企业,以及电网企业。

2、银保监会:下发《关于允许境外投资者来华经营保险代理业务的通知》、《关于允许境外投资者来华经营保险公估业务的通知》。经营保险代理业务3年以上的境外保险专业代理机构在华投资设立的保险专业代理机构可以申请经营保险代理业务。

3、工信部:根据产业需求,有关单位提出了全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会的筹建申请。为进一步听取各方意见,现予以公示,截止日期7月27日。

4、中证报:生态环境部正考虑对电池生产、冶炼处置企业的原料合法性进行执法检查。未来或对骨干企业发放废旧铅蓄电池收集许可证,并实施全国联网电子审批跨省转移联单。

5、新京报:6月27日,针对此前网上传播的“啤酒甲醛超标”的传言,中国酒业协会啤酒分会发布声明称,发布者在未公示检测报告的前提下发布甲醛含量过高的言论,误导公众,该言论实属造谣传谣的违法行为。

6、新华社:6月28日,杭州互联网法院对一起侵害作品信息网络传播权纠纷案进行了公开宣判,首次对采用区块链技术存证的电子数据的法律效力予以确认。在原理上,区块链技术储存的数据具有不可篡改性。

7、证券时报:6月28日,中国移动联合大唐电信等全球合作伙伴共同发布“5G SA(独立组网)启航行动”,网信办副主任杨小伟成功打通全球首个5G独立组网端到端系统全息视频通话,标志着5G独立组网技术取得突破进展。

8、澎湃:首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药“呋喹替尼”即将面世,可为接受过至少两次化疗方案,但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望,在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。

五、产业数据

1、发改委:1-5月,全社会累计完成货运量188.59亿吨,同比增长7%。其中,铁路完成16.28亿吨,同比增长7.2%;公路完成145.8亿吨,同比增长8%;水路完成26.49亿吨,同比增长1.9%;民航完成294万吨,同比增长6.6%。

2、财政部:5月,全国共销售彩票406.89亿元,同比增长7.9%。其中,福利彩票机构销售195.56亿元,同比增长7.3%。体育彩票机构销售211.33亿元,同比增长8.6%。1-5月,全国共销售彩票1865.69亿元,同比增长9%。

3、发改委:1-5月,全国社会物流总额105.3万亿元,同比增长7.1%,增速比上年同期提高0.2个百分点;社会物流总费用4.9万亿元,同比增长7.5%,增速比上年同期回落1.9个百分点;物流业总收入3.7万亿元,同比增长8.7%。

4、基金业协会:截至5月底,我国境内共有基金管理公司116家,其中中外合资公司44家,内资公司72家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。

5、21世纪:在今年年初放开的306条市场化航线中,已有60余条的航线价格有所上调,上调幅度多在9.5%以上。约六成的一线机场互飞航线票价出现上涨,26%的一、二线机场互飞的航线票价上涨,在一线和三线互飞、二线和二线互飞航线中,该比例也达到16.7%、8.1%。

6、中新网:2017年,中国户外整体市场规模达504.2亿元,其中核心户外市场规模达190.3亿元,同比增长3.2%。核心户外、低端户外、休闲户外、体育户外分别占市场份额的38%、27%、18%、17%。

7、工信部:截至目前,中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、教育网等互联网骨干网单位已经完成北京等五个互联网骨干直联点的IPv6改造,累计开通IPv6网间带宽3.5Tbps,提前超额完成2018年度开通IPv6带宽不少于1Tbps的目标任务。

8、中新网:6月28日,国产新支线客机ARJ21运营两周年之际迎来了第10万名乘客,这标志着ARJ21客机基本实现安全顺畅运营目标,航线运营取得阶段性成果。

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