一、宏观经济

110月,财新中国服务业PMI50.8,低于9月2.3个百分点,为13个月以来新低。财新智库莫尼塔表示,经济下行压力明显增大。总需求下滑,物价上行压力不减,企业家信心继续走弱。

2、证监会:科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板,是资本市场的增量改革,将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排,增强对创新企业的包容性和适应性。鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资,分享创新企业发展成果。

3、外管局:三季度,我国经常账户顺差1087亿元,资本和金融账户逆差1087亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差1278亿元,储备资产减少203亿元。

4、经济参考报:国有资本投资、运营公司试点将进一步升级扩容。据悉,未来央企或形成2-3家运营公司,10-20家投资公司和若干家产业集团公司的格局。

5、财政部等四部门:自2019年1月1日至2021年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税。

6、上证报:随着地方经济三季报相继公布,各地基建投资的情况已然清晰可见。中西部省份基建投资增速普遍高于全国基建投资增速,其中河南、贵州、重庆、湖北等地前三季度基建投资均保持两位数增长。

7、央行:周一,开展4035亿元1年期MLF操作,利率持平于3.30%,当日有4035亿元MLF到期。分析认为,各项影响流动性的因素都趋于正面,资金面转向的概率低。

8、隔夜shibor报2.4345%,下跌4.25个基点。7天shibor报2.6380%,下跌1.10个基点。3个月shibor报2.9860%,上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1、中国网:深圳落实土地使用权出让规定,A122-0357宗地《出让合同》中第七条中“本地块商品住房自取得不动产权证之日起3年内不得转让”条文修改为,“居民家庭新购买商品住房的,自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让”。

2、中国恒大公告:10月,合约销售金额约为530.4亿元,合约销售面积约为498.1万平方米。前10月,累计合约销售金额约5011.4亿元,累計合约销售面积4761.8万平方米。

3、融创中国公告:10月,实现新增预订销售金额533.9亿元,同比增长20%;合同销售金额522.4亿元,同比增长19%。前10月,实现合约销售金额3745.4亿元,同比增长49%。

三、股市盘点

1、上证指数报2665.43点,下跌0.41%,成交额1685.89亿。深证成指报7839.08点,下跌0.36%,成交额2250.11亿。创业板指报1348.88点,上涨0.04%,成交额722.67亿。两市合计成交3936.00亿。从盘面看,多元金融、公用事业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌2.08%,报25934.39点。国企指数跌1.34%,报10544.92点。沪股通净流入6.78亿元,当日余额513.22亿元。深股通净流入5.09亿元,当日余额514.91亿元。

3、中证报:继10月30日证监会表示优化交易监管后,上交所在11月2日进一步阐释其在优化交易监管方面举措。尤其让市场瞩目的是,上交所将不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施。

4、上交所:科创板是独立于现有主板市场的新设板块,并在该板块内进行注册制试点。上交所将在证监会的统一部署下,制订工作方案、各项规则以及配套制度,积极稳妥推进科创板和注册制试点在上海证券交易所顺利落地。

5、上证报:截至11月初,目前私募的平均仓位为57.84%,较10月份下降了4.66个百分点。整体来看,私募仓位水平仍旧处于中低水平。

6、中证报:10月1日-11月4日,共有272家上市公司接受了机构的调研,环比下降29.92%。从行业来看,电子、医药生物、计算机三大行业受机构的格外青睐。

7、巨人网络公告:拟以发行股份的方式购买Alpha全部A类普通股,占Alpha全部股权的99.9783%。经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元,与交易方案调整前保持一致。

8、证监会:鉴于广东日丰电缆股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委2018年第167次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

9、两市融资余额:截至11月2日,上交所融资余额报4648.29亿,较前一交易日减少10.41亿;深交所融资余额报2943.47亿,减少15.42亿元;两市合计7591.76亿元,减少25.83亿元。

四、行业观察

1、澎湃新闻:11月5日,上海市市长应勇会见了美国微软公司创始人比尔·盖茨。上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心,把光子科学、脑科学与类脑科学等作为科技创新的重要突破方向。欢迎比尔·盖兹先生领导的盖茨基金会等与上海开展合作交流,实现互利共赢。

2、工信部副部长辛国斌:高档数控机床是实现工业现代化的基石,也是新形势下“强基础、补短板”的紧迫要求。要紧牵科技创新“牛鼻子”,进一步拓展“产学研用”合作,把推动机床行业、汽车行业高质量发展举措落到实处。

3、上证报:采暖季临近,天然气保供成为社会关注的焦点之一。今年以来,伴随多家油企加大天然气基础设施建设方面的投入,相关设施近期纷纷投产。业内人士判断,在各方努力下,今冬天然气供应出现缺口的可能性较小。

4、新京报:中国工程院院士邬贺铨表示,最终时间取决于政府,但现在已经准备得差不多了。今年年底,我国有可能发放5G的牌照。虽然基站现在已经基本可以商用了,但终端还需要等到标准化完成后,且需试商用,所以还要一些时间。

5、上证报:国家能源局组织召开了一次关于太阳能发展“十三五”规划中期评估的成果座谈会,强调了光伏仍是国家重点支持的清洁能源,未来会得到更多支持,2022年前国家会持续提供补贴,2019年光伏行业相关政策则会加速出台。

6、人民日报:广东率先推出居民身份电子凭证。凡是广东省公安机关签发的居民身份证,公安机关在完成制证后,已相应生成了居民身份电子凭证。目前,广东省已在全省三星级以上宾馆酒店推广应用居民身份电子凭证办理住宿登记。

7、证券时报:我国共享住宿领域首个标准性文件《共享住宿服务规范》即将发布。对共享住宿活动做了具体的界定,内容涵盖房源审核、安全保障、用户隐私保护、交易与争议解决等诸多方面,并探索建立行业“黑名单”制度。

8、经济参考报:全联冶金商会会长张志祥表示,预计第四季度钢铁行业运行保持平稳,2018年全年供求基本平衡已成主基调。2018年钢铁行业经营管理出现了前所未有的好局面,经营业绩刷新历史最好水平。

9、新华网:江苏省发布《省政府办公厅关于促进进口的实施意见》,通过优化进口商品结构、积极培育进口主体、推进平台载体建设、优化国际市场布局、强化财税金融支持、推进贸易便利化等六方面20条政策,进一步促进进口。

五、产业数据

1、澎湃新闻:10月,各级银监部门共披露218张罚单,环比增加32张;罚没金额5391万元,环比增加1500万元。其中,各级银监局披露56张罚单,罚没2430万元;各级银监分局披露162张罚单,罚没2961万元。

2、工信部:要用三年时间培育600家左右专精特新“小巨人”和一批制造业单项冠军企业,引领带动全国更多中小企业提高专业化能力和水平。要构建大中小企业协同创新、融合发展的产业生态。

3、界面新闻:中国核能行业协会专家委常务副主任赵成昆表示,今年我国核电大约有7到8台机组进行装料准备,截至目前已有4台机组投入商运。预计全球首台EPR三代核电机组、广东台山核电1号机组可以在年内投入商运。

4、StrategyAnalytics:三季度,全球智能手表出货量年同比增长67%,达到1000万台。Apple Watch以45%的全球智能手表市场份额保持第一,而Fitbit跃居第二位,超过三星和Garmin。

5、IDC:鉴于竞争对手和产业都在向数字化转型,如果企业不能快速向数字化转型,到2022年,它们逾三分之二的目标市场会消失。到2022年,逾60%的全球GDP将都是数字化的,推动2019-2022年期间与IT相关的投资将达到约7万亿美元。

6、杭州市发改委、财政局:公布杭州市2018年政府和社会资本合作(PPP)项目。这次发布的项目有80个,总投资约2402亿元。其中,实施类项目49个,总投资约1490亿元,引入社会资本投资额954亿元。

财经早餐:2018.11.06星期二

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