一、宏观经济

1、统计局:1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元,同比增长13.6%,增速比1-9月份放缓1.1个百分点;主营业务收入利润率为6.44%。10月末,规模以上工业企业资产总计112.3万亿元,同比增长6.7%;资产负债率为56.7%,同比降低0.5个百分点。

2、央行旗下《金融时报》:多位银行业专家表示,跳出目前制约民营企业融资的“唯抵押物论”风控逻辑,转而对风险控制进行从理念到技术的革新,是银行业进一步支持民企融资的重要课题。事实上,近期银行业在这一领域已经有所行动。

3、财政部:1-10月,国有企业营业总收入469528.2亿元,同比增长10.6%;国有企业利润总额28031.4亿元,同比增长17.3%。10月末,国有企业资产总额1757185.7亿元,增长8.5%;负债总额1138838.0亿元,增长7.7%。国有企业资产负债率64.8%,降低0.5个百分点。

4、外交部:中方一再强调,中美经贸合作的本质是互利共赢的。中方愿在严肃、平等、诚信基础上,通过谈判磋商解决经贸问题。同时,我们也会坚决捍卫自身合法权益。中美元首会晤在即,我们希望美方能够同中方相向而行,按照两国元首通话共识精神,努力推动此次会晤取得积极成果。

5、上证报:年中以来,银行信贷额度有所放松,监管引导银行加大对实体经济的信贷投放。作为支小排头兵的农商行、城商行等中小型银行,放贷提速尤为明显,但未来可供投放的“弹药不足”也让这些中小银行忧心忡忡。股份行也面临较大负债端压力,存贷比普遍偏高,甚者出现了存贷倒挂现象。

6、央行:周二不开展逆回购操作,连续23个交易日不操作。

7、隔夜shibor报2.5560%,上涨5.80个基点。7天shibor报2.6430%,下跌0.10个基点。3个月shibor报3.0960%,上涨1.10个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:时值年末,一二线城市土地市场普遍进入密集供应及成交时段。虽然多个城市的地块单价或总价在近期被刷新,但业内人士指出,在当前房地产调控背景下,开发商资金面整体面临不小的压力,对土地市场的投资态度也回归理性。

2、新京报:走访燕郊、涿州部分楼盘和地产中介机构后,发现各大中介机构门庭冷落。燕郊某中介表示,目前燕郊房价均价应该是在16000元-17000元。为了吸引购房者,地产商、中介机构违规推出“首付贷”、“首付分期”等购房措施。

3、新华社:海南省住建厅举行新闻发布会,决定自2018年至2020年在全省城市包括县城进一步开展“城市双修”工作。这项工作具体包括修复受损山体,水环境治理,继续整治违法用地和违法建筑,继续整治城市环境等内容。

4、中国网:长春市出台《长春市商品房预售资金监督管理办法实施细则》。商品房预售资金监管额度为项目总预售款的30%,总预售款以开发企业办理预售许可时报备的房屋备案价格和批准预售的商品房面积的乘积核定。

三、股市盘点

1、上证指数报2574.68点,下跌0.04%,成交额1022.27亿。深证成指报7635.16点,上涨0.25%,成交额1488.06亿。创业板指报1315.43点,上涨0.83%,成交额454.95亿。两市合计成交2510.33亿。从盘面看,5G概念、量子通信等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.17%,报26331.96点。国企指数跌0.06%,报10515.30点。沪股通净流入3.67亿元,当日余额516.33亿元。深股通净流入0.53亿元,当日余额519.47亿元。

3、中证报:近期多家VC/PE机构发布减持计划,部分甚至选择“清仓式”减持,年底回笼资金的意图明显。不过,从当前二级市场股票价格来看,部分机构可能难以取得理想收益。业内人士表示,二级市场正在越来越深刻地影响一级市场,而这对基金存续期、流动性的设计都提出了新的课题。

4、上证报:临近年底,公募基金的“规模战”逐渐升温。与以往不同的是,今年基金公司拼规模的主力是一向不被重视的债基,债券ETF品种表现尤其亮眼,而传统的货币基金和股票型基金因为收益率下行和权益市场低迷被双双摒弃。

5、中证报:自11月13日起,创业板类ETF份额在创下阶段性高点后就开始持续缩水。业内人士表示,在之前的反弹行情中,部分前期通过ETF介入创业板的机构资金可能由于获利回吐或年底资金回笼需求等因素选择暂时卖出,但并非创业板行情和ETF大发展“拐点”来临。

6、钱江晚报:日前,浙江省相关部门正积极响应,如省创投协会已收到100多家拟申报科创板的企业名单。业内人士认为,集成电路、人工智能、生物医药等领域的优秀企业最有可能登陆科创板。

7、中证报:截至11月27日,今年已经有577只基金清盘,比过去19年清盘公募基金总数246只的两倍还要多。规模不足5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”,目前市场上仍有1003只基金规模不足5000万元,未来还将有更多基金选择清盘。

8、上证报:11月27日,宝宝树集团在港挂牌上市,成为港股市场上母婴社区平台第一股。目前宝宝树集团的收入主要来源为广告、电商以及知识付费。截至当日收盘,该股收涨1.03%,报6.87元,市值114.6亿港元。

9、中登公司:上周(11.19-11.23),新增投资者数24.16万,环比减少1.67%。

10、两市融资余额:截至11月26日,上交所融资余额报4723.56亿,较前一交易日减少3.34亿;深交所融资余额报2954.21亿,减少6.95亿元;两市合计7677.77亿元,减少10.29亿元。

四、行业观察

1、广电总局:全国广播电视与网络视听文艺节目管理工作电视电话会议召开。广电总局局长聂辰席表示,要坚决向追星炒星、过度娱乐化、低俗媚俗、高价片酬等说“不”,合理控制明星、嘉宾片酬额度。

2、证券时报:中国工程院院士邬贺铨表示,中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。中国联通、中国电信将在3.5GHz频段各获得100MHz的频谱资源;中国移动有望在2.6GHz频段获得100-150MHz频谱资源。

3、工信部:近期对7家电信企业(南京途牛科技有限公司、阿里云计算有限公司、上海携程商务有限公司等)落实《网络安全法》《通信网络安全防护办法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规情况进行了实地检查,针对检查发现的问题,责令企业进行整改。

4、北京市经济和信息化局:与市科委、市市场监督管理局联合研究制定了《北京市高精尖产业登记指导目录(2018版)》,现向社会公开征求意见。《目录》聚焦产业新兴领域、高端环节和创新业态,涵盖高精尖产品和服务。

5、新华社:中国无人机企业亿航智能在法国城市里昂与里昂大都市区政府签订合作备忘录,确认未来将在里昂设立该企业第一个欧洲智能研发中心,主要开展载人、物流等用途无人机的研发、试飞及商业运营等业务。

6、西安日报:西安市将陆续制定相关政策,支持甲醇汽车发展,目前,西安市已成立甲醇汽车产业发展协调领导小组,统筹研究解决推广应用过程中的重大问题。产业发展需要因地制宜,西安市甲醇资源供给有保障。

7、中国青年网:四川广电网络联合百度、爱奇艺公司发布了新一代4K智能机顶盒——“蜀小果”,这是有线电视运营商和互联网公司在硬件、软件、内容等多个层面深度合作的产品,为全川用户提供了最佳的家庭收视解决方案。

五、产业数据

1、卫健委姚建红:卫健委建立健全短缺药品监测语境和分级应对体系,确定500多个短缺药品监测哨点,梳理139种临床易短缺药品清单,绝大部分已恢复生产供应。

2、新华社:国家信息中心主任程晓波说,2008年至2017年,我国战略性新兴产业增长平均每年带动GDP增长超过1个百分点,增长贡献度接近20%,有力支撑了经济发展稳中向好、稳中有进。

3、证券日报:目前国内外资寿险公司28家,外资财险公司22家,合计50家,占国内179家保险公司总数的28%。尽管外资险企数量约为国内险企总数的三成,但市场份额暂不足一成。这显示出,目前外资险企在国内还有很大的增长空间。

4、中新网:2018中国地热国际论坛举办。我国地热能整体开发利用规模稳居世界前列,地热能供暖面积保持世界首位。预计“十三五”时期,我国将新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米,相当于220个雄县的地热供暖面积。

5、河北新闻网:《关于进一步深化河北省小微企业金融服务的实施意见》发布。《意见》要求,要增加小微企业信贷资金来源。对达到考核标准的城市商业银行和非县域农村商业银行下调存款准备金率0.5或1.5个百分点,为金融机构发放小微企业贷款提供流动性支持。

6、中新网:为支持优质民营企业发展壮大,帮助民营企业纾困解难,打造良好的营商环境,规模达百亿元的江西国资创新发展基金27日在江西南昌成立,着力支持民营企业发展壮大,帮助化解上市公司股权质押融资风险。

7、证券时报:业内人士认为,由于受几年前祖代鸡苗引种封关的影响,目前市场上商品代毛鸡、鸡苗供应紧缺,短期内市场供需关系难以改变,鸡价或仍维持高位。

8、上海国际航运研究中心:2018年第三季度,全球主要港口货物吞吐量同比增长7.4%至30.1亿吨。从2018年前三季度看,中国港口表现亮眼。

财经早餐:2018.11.28星期三

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