一、宏观经济

1、国务院常务会议:决定开展中国营商环境评价,建立企业参与营商环境政策制定的工作机制,支持开展第三方评估;部署进一步发展养老产业、推进医养结合,提高老有所养质量。

2、经济参考报:国有资本划转社保基金正在全面提速。财政部、国资委等正在酝酿第二批划转名单,初步圈定5-10家竞争性、非上市国企在地方层面,安徽、云南等省份已发布方案启动地方国企划转。

3、中证报:人社部、财政部正会同相关部门单位就深化养老保障第三支柱进行研究设计。相关人士表示,希望如期在2019年5月份启动个税递延养老制度试点转常规。建立统一、公共、安全、便民的信息管理服务平台。

4、上证报:近日,金立集团等多家民企进入破产重整程序。其中部分民企存在互联担保情况。业内人士表示,企业之间互联互保措施,令一家企业的风险蔓延到了整条担保链条,也令部分投资者噤若寒蝉,进一步恶化了该地区的融资环境。互联互保的模式让民企融资难更难破局。

5、证券日报:11月27日,473只银行理财在线产品的平均预期年化收益率为4.45%,而72只宝宝理财产品平均预期年化收益率为2.86%。同时,上周互联网宝宝理财产品收益率为2.86%,较前一周下降0.03个百分点,再创年内新低。

6、央行:周三,未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。已连续二十四个交易日暂停逆回购操作。

7、隔夜shibor报2.5390%,下跌1.70个基点。7天shibor报2.6500%,上涨0.70个基点。3个月shibor报3.1040%,上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:当前热点城市的二手房市场价格与成交情况体现出分化的趋势,中西部城市二手房价格涨幅明显高于东部。分析人士表示,当前在楼市严控等政策影响背景下,热点城市的楼市观望情绪凸显。

2、一财:截至目前,11月房企合计融资数额已经超过500亿,较10月环比大幅上升。分析人士表示,最近大部分房企融资成本虽然处于高位,但随着全社会资金成本的相对平稳,房企融资的成本并未大幅度上涨。

3、每日经济新闻:近日,包括泰禾集团等三家房企分别与信托公司签署战略合作协议,合作规模总计达400亿元。分析人士指出,若新房销售市场2019年持续低迷,则房企资金面或将面临三期叠加。

三、股市盘点

1、上证指数报2601.74点,上涨1.05%,成交额1195.78亿。深证成指报7757.07点,上涨1.60%,成交额1727.34亿。创业板指报1341.08点,上涨1.95%,成交额543.81亿。两市合计成交2923.13亿。从盘面上看,电信运营、券商信托等板块,涨幅居前。

2、恒生指数涨1.33%,报26682.56点。国企指数涨1.14%,报10634.71点。沪股通净流入20.68亿元,当日余额499.32亿元。深股通净流入8.09亿元,当日余额511.91亿元。

3、证券日报:截至11月27日,今年以来仅41家券商有IPO承销收入“入袋”,占比45%,承销保荐费共计64.57亿元,同比骤降54.17%。同时,还有约一半的券商年内IPO承销“颗粒无收”。

4、证券日报:今年以来,在港交所上市的企业共计185家,这其中以中资企业为主,同比增长近50%,就IPO数量来说,全球居首。此外,今年内地企业赴港IPO保荐名单中,频现中信证券、中金公司等大型券商子公司的身影。

5、上证报:作为中央的重大部署,科创板设立得到了各地政府的高度重视,相关部门正紧锣密鼓地调研、布局和规划。摸排、征集辖区内科创板后备企业,成了各地的统一行动。地方领导们纷纷调研当地科创企业,给企业打气鼓劲。

6、中证报:11月行将落幕,往年暗战汹涌的业绩排名战,今年却在泥沙俱下中波澜不惊。截至11月26日,864只普通股票型基金和偏股混合型基金中,多达859只基金今年以来业绩亏损,亏损面高达99.4%。在亏损基金中,今年以来亏损幅度超过30%的多达109只。

7、证券时报:深圳证监局联合深圳银保监局召集深圳地区14家经营规模较大的保险公司及4家保险资管公司召开座谈会。参会的多数保险机构认为,目前一些上市公司估值已相对较低,存在较高投资价值,符合保险公司的投资需求。

8、证券日报:当前A股市场可期的长期增量资金主要来自三个方面,银行、保险和养老金。银行理财子公司将为市场带来可观的增量资金;保险资金不断松绑,增量资金入市可期;养老金入市步伐加快,为股市再注入一剂强心针。

9、宁德时代公告:为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过1100亿元的综合授信额度,综合授信额度事项的有效期限自2019年1月1日起至2019年年度股东大会召开之日止。

10、两市融资余额:截至11月27日,上交所融资余额报4725.18亿,较前一交易日增加1.62亿;深交所融资余额报2951.52亿,减少2.69亿元;两市合计7676.70亿元,减少1.07亿元。

四、行业观察

1、央行旗下《金融时报》:包括中国银行等在内的十余家机构均公告布局理财子公司。信托公司“牌照红利”的终结,仅存的少数制度垄断被进一步打破。银行理财子公司与信托公司相比,在诸多方面都占有绝对优势地位,在产品代销份额上将形成此消彼长的格局。

2、交通运输部:检查发现,滴滴公司存在7方面33项问题,包括安全生产主体责任落实不到位、网约车非法营运问题突出等。联合检查组已向滴滴公司提出了27项具体整改要求,同时还分别向神州专车、美团打车等7家网约车、顺风车平台公司提出了整改要求。

3、长江日报:重点上市公司走进湖北项目推介洽谈会在武汉召开。242家国内重点上市公司负责人在汉洽谈投资,包括广汽、小米集团、比亚迪、苏宁、顺丰、360、中粮集团、科大讯飞、京东方等50多家有影响力的上市公司参会。

4、中纺联党委书记高勇:中纺联将加大纺织领域军民融合力度,制定《中国纺织行业军民融合发展指导意见》,适时开展纺织领域军民融合发展评估。

5、中消协:发布《100款App个人信息收集与隐私政策测评报告》。网易彩票App收集个人财产证明、个人上网记录、通讯信息、位置信息等信息涉嫌过度收集或使用;美图秀秀App涉嫌过度收集可识别生物信息、财务信息等;新浪新闻App不支持账户注销功能。

6、雄安发布:中关村首批入驻雄安企业中第一家人工智能企业眼神科技正式落户雄安。眼神科技将联合国内外先进科研力量,推动人工智能领域军民融合,助力支持雄安新区建设智慧新城,真正融入雄安,为雄安建设贡献力量。

7、新华社:2019年东南亚运动会组委会宣布,电子竞技成为这一赛事的正式比赛项目之一,共将决出6枚金牌。所有金牌将分别在电脑端、游戏机端和手机移动端三个平台上决出,目前已确定的一项为中国开发的手游《无尽对决》,其余项目则将在12月15日之前确定。

8、上观新闻:第九届DOTA2国际邀请赛确定将落户上海,于明年8月在浦东梅赛德斯—奔驰文化中心举行。届时全球十八支顶级dota2战队,将为3000万美元的总奖金,展开搏杀。这也将成为世界电竞大赛中奖金规模最高的赛事。

五、产业数据

1、发改委:10月,我国完成天然气表观消费量231.7亿立方米,同比增长15.3%;全国铁路完成货运量3.55亿吨,同比增长10.1%;全社会用电量5481亿千瓦时,同比增长6.7%;原煤产量3.05亿吨,同比增长8.0%。

2、经济参考报:由于煤价上涨、产能利用率低等原因,当前火电企业亏损面接近50%,部分火电国企面临因现金流断流可能导致企业关闭。专家建议,短期内尽快采取具体政策帮助火电企业打破困境,同时加快电力体制的综合改革,实现电力公益性与商品性的有效兼容。

3、工信部:1-10月,我国工业机器人产量为118452台(套),同比增长8.7%,10月当月产量为9590台(套),比上年同月下降3.3%。

4、TechWeb:微信支付在全球拥有6亿用户,位于用户数量排行榜首位,支付宝以4亿用户紧随其后。Paypal以2.1亿用户位于第三。苹果的Apple Pay用户为8700万,位列第四。中国、挪威、英国是移动支付最受欢迎的三大市场。

5、中新网:海南自由贸易试验区建设项目(第一批)28日举行集中开工和签约仪式。第一批开工项目100个,总投资298亿元,2018年计划投资38亿元;集中签约项目41个,总投资342亿元。

6、中新网:深圳市政府举行第二批新兴产业集聚区授牌仪式暨新闻发布会。该批共有8个新兴产业集聚区,到2020年预计总投资超1800亿元。新兴产业集聚区涵盖人工智能、石墨烯等新兴产业,规划用地总面积超过60平方公里。

7、新华社:中国航天科工集团三院35所近日成功研制我国首个全阵列式三维体制的探地雷达“鹰眼-A”,标志着我国无损探地技术实现从“二维”到“三维”的跨越,实现了人工智能技术在地质探测领域应用的突破,管线智能检测正确率超过90%,误报率小于5%。

财经早餐:2018.11.29星期四

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