一、宏观经济

1、经济日报:讨论财政赤字率的合理水平没必要太纠结于3%的问题,不能仅盯住这个标准,应根据宏观经济和防控风险需要来综合考量、确定。明年赤字水平既要考虑经济发展需要,也要符合防控财政金融风险的要求。

2、财政部:发布提前下达2019年普惠金融发展专项资金预算指标的通知,政府和社会资本合作(PPP)项目以奖代补政策由于已到执行期限,本次不再下达相应预算指标。

3、新华社:财政部发布2017年度地方预决算公开度排行榜,湖南省以99.115分位居榜首。总体而言,我国预决算公开呈现持续向好态势。

4、中新网:公安部表示,在部署印章业治安管理改革的过程之中,明确要求各地严禁收取入网费、服务费等不合理收费项目,严禁强制换章、垄断经营,严禁增加企业负担。

5、欧洲央行:发布金融稳定报告,风险包括新兴市场、贸易和债务可持续性;预计意大利预算问题对欧元区带来的影响有限。欧元区股票市场的估值较为正常,但美国股市则高出历史正常水平。如果意大利预算问题进一步恶化,不断增加的市场紧张状况将传导至其他国家的债券市场。

6、一财:据悉,长三角大部分科创型企业已收到当地经济和信息化委员会的征询函,目前基本已征集到位。技术方面在当地独树一帜,团队比较稳定且团队的技术研发背景比较强,这一类企业可能被关注的比较多。

7、央行:周四,不开展公开市场操作,连续25个交易日不操作。

8、隔夜shibor报2.2620%,下跌27.70个基点。7天shibor报2.6500%,上涨0.00个基点。3个月shibor报3.1094%,上涨0.54个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:据悉,包括农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革在内的“三块地”改革试点即将收官,近期还将重点完成承包地确权登记颁证工作。按照计划,土地确权登记及“三块地”改革试点均要在今年年底前完成。

2、易居研究院:10月,全国100个城市新建商品住宅成交均价为13203元/平方米,环比增长0.9%,同比增长7.9%。其中,一线城市4万元以上均价水平持续了19个月,二线城市1.3万元以上均价水平持续了8个月,三四线城市1万元以上均价水平则持续了15个月。

3、21世纪:时值年末,土地市场持续升温。11月一二线城市合计供应土地已近1500宗。在这背后,部分资金充裕的房企正积极拿地备货。而资金链紧绷的房企则收缩战线、出售资产,转型求生存。

4、新华社:山东省政府公布《关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》,山东将每年完成农村闲散土地应盘活总量的20%以上,通过3至5年时间将目前已形成的闲散土地全面盘活利用。

5、住建部:广州首个针对容积率计算的完整规则——《广州市规划管理容积率指标计算办法》由广州市国土资源和规划委员会正式印发,并将于12月1日起实施。绿色建筑增加面积、地下车库、公共开发空间等不计入容积率;对于地下商业设施,则明确提出要计算容积率。

三、股市盘点

1、上证指数报2567.44点,下跌1.32%,成交额1294.72亿。深证成指报7597.01点,下跌2.06%,成交额1811.33亿。创业板指报1312.72点,下跌2.11%,成交额560.26亿。两市合计成交3106.06亿。从盘面看,贵金属板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.87%,报26451.03点。国企指数跌0.47%,报10584.93点。沪股通净流入14.69亿元,当日余额505.31亿元。深股通净流出1.82亿元,当日余额521.82亿元。

3、经济日报:截至11月28日,券商、险资以及各个地方政府成立或拟成立的纾困专项基金规模超5000亿元,券商支持民营企业系列资管计划落地规模超700亿元。各大保险公司也密集设立了约860亿元纾困专项产品。

4、证券日报:今年以来,定增市场遇冷,募资总额出现下滑。截至11月28日,今年以来A股已发行的定向增发项目共计212次,实际募资总额为6505.04亿元,同比下滑28.56%。不过,从单笔定增项目规模来看,仍有不少百亿元级定增项目,甚至是千亿级定增项目。

5、中证报:有权威人士表示,高额商誉现象非A股市场独有,与美国、英国、加拿大等市场相比,A股市场商誉尚处于较低水平,高额商誉公司数量占比相对较小。监管层还需处理好严监管与鼓励市场化、产业化并购的关系。

6、证券日报:近年来,职业年金的入市步伐在加速推进。仅11月内,就有4地推进了职业年金制度建设的各项工作。专家表示,以目前职业年金存量规模的10%进行权益类投资核算,将给A股带来的增量资金在500亿元左右。

7、第一创业:科创板相关的具体制度尚未正式颁布,公司对此保持高度关注。短期内,投行IPO业务有望直接受益于科创板成立带来的上市潮;中长期来看,科创板成立将为更多高新技术企业提供投融资支持,给投行IPO及其他融资业务带来更多业务空间。

8、恒大健康公告:11月29日,时颖收到紧急仲裁结果。紧急仲裁员全面驳回合资公司剥夺时颖对合资公司的资产抵押的申请。

9、两市融资余额:截至11月28日,上交所融资余额报4717.62亿,较前一交易日减少7.56亿;深交所融资余额报2953.86亿,增加2.34亿元;两市合计7671.48亿元,减少5.22亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:近年来,我国新能源车保有量快速增长。自主品牌把握住难得机遇,将大力发展新能源车视为对欧美传统车企实现弯道超车的重要途径。不过,车企在发展中暴露出补贴依赖症、产能初显过剩、核心技术仍旧缺失等不足。

2、澎湃新闻:红杉资本沈南鹏表示,中国的电子商务公司提供的用户体验比美国的更好,能做到“千人千面”。我们还有更多差异化的产品,跟大家有所不同,特别是和已有的大公司不同。头条,拼多多,都是按照这样的方式前进的。他们有非常不同、独特的产品,人们过去没有试过。

3、经济参考报:今年电煤价格全程高于国家发改委规定的绿色区间,当下供暖季局部地区出现供应吃紧的态势。受累于此,火电行业亏损面接近一半,预计全年累计亏损数百亿。年底2019年煤电合同的签订正陆续展开,这将是决定明年市场基调的关键期,煤电双方博弈加码。

4、消费者协会:发布《100款App个人信息收集与隐私政策测评报告》,10款住宿旅游类App被评为四星的是飞猪;三星或三星半的是同程旅游、携程旅行、途牛旅游;去哪儿旅行被评为二星;票管家、百程旅行、天巡旅行、6人游、居家游被评为一星。去哪儿网App关于“所有去哪儿网上提供的服务都来自第三方合作伙伴”的表述存在推脱嫌疑。

5、人民网:以“5G新时代·智联长三角”为主题的长三角数字经济协同发展高峰论坛暨长三角5G创新发展联盟成立大会在上海嘉定举行。会上,全国首个跨省5G视频通话在上海、苏州、杭州、合肥四城实现互联。

6、中国石油:正式发布勘探开发梦想云平台。这是中国石油搭建的第一个主营业务智能共享平台,旨在实现上游业务数据互联、技术互通、研究协同,推进勘探开发智能化。目前,梦想云平台已收入16家油气田1.6PB的数据资产,应用于156个勘探研究项目。

7、上海市金融工作局:根据商务部、银保监会有关融资租赁公司、商业保理公司、典当行监管职责转隶工作部署,上海市地方金融监管局和上海市商务委签署了转隶确认书,上海市商务委将相关机构监管职责划转至上海市地方金融监管局。

8、上海市电子竞技运动协会:上海将率先实施电竞运动员注册制。电竞运动员将按电子竞技项目注册,采取俱乐部集体申报注册,首批开放的注册项目包括《英雄联盟》、《DOTA2》、《炉石传说》、《魔兽争霸3》、《FIFA Online》。

9、国防部:根据建造的计划,我国第二艘航母近期从大连造船厂的码头,赴相关海域进行了海上试验任务。目前,我国第二艘航母的建造工作正在按计划顺利地推进,海上试验也安全顺利,达到了预期的目的。

五、产业数据

1、工信部:前三季度,全国累计生产黄金372.8吨,同比下降0.6%。其中,利用国内原料生产黄金289.7吨,同比下降7.5%;利用进口原料生产黄金83.1吨,同比增长34.2%。前三季度,全国黄金实际消费量849.7吨,同比增长5.1%。

2、中国互联网金融协会:共有100家会员机构在登记披露平台上披露了2018年9月的运营信息,其中贷款余额合计6376亿元,累计交易总额40359亿元。截至11月末,共有42家商业银行通过资金存管测评,其中建设银行等27家银行对外披露其存管网贷平台信息,共涉及网贷机构523家。

3、上证报:进入11月份以来,全国水泥年度价格再度被刷新,达到460元/吨,较1月上涨44元/吨。专家表示,2018年成为水泥价格高年已板上钉钉,绝大部分企业都赚得盆满钵满,明年如何“稳价”将是主题。

4、证券时报:华为首次对外公布了所有核心供应商的名单,其中华为的核心供应商共有92家,值得注意的是,华为合作33家美国厂商,英特尔高通上榜。此外,大陆厂商有22家,日本11家,中国台湾10家。

5、中投保:发布了其创立25周年来首份社会责任报告。截至6月底,中投保注册资本45亿元,资产总额达196.06亿元,拥有银行业务授信1115亿元。截至6月底,中投保累计担保总额近5000亿元,共为2万多家客户提供了担保服务。

6、海南日报:截至2017年底,海南省企业、金融企业、行政事业性国有资产总额约为10285亿元,比上年增长13.99%,负债总额为5859.96亿元,净资产总额为4424.98亿元,比上年增长17.49%。

7、新华社:上海市消保委针对浏览器、输入法、综合视频等手机应用(APP)涉及个人信息权限的调查显示,18款手机应用中存在25项无实际功能对照的权限申请,涉嫌过度索权,目前,猎豹浏览器、触宝输入法等仍未完成整改。

8、河北日报:河北省农业产业化暨奶业振兴工作会议在邢台召开。努力在“优”字上下力气、做文章,全力推动全省奶业高质量发展。2022年,三大奶业集聚区奶牛存栏和奶类产量占全省的90%以上,全产业链产值达到1000亿元。

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